Consolidación del stack tecnológico para firmas de contabilidad y finanzas
Las firmas contables pagan por herramientas separadas para incorporar clientes, recolectar documentos, rastrear compromisos, gestionar flujos de trabajo y facturar tiempo. Los datos del cliente terminan en cinco lugares. Durante la temporada ocupada, el copiado manual entre sistemas se convierte en su propio cuello de botella.
Audite su stack tecnológicoEl conjunto de herramientas típico, y qué se unifica
La mayoría de las firmas manejan de cinco a ocho herramientas separadas más allá del software contable principal. La auditoría identifica qué puede consolidarse.
La temporada ocupada no debería significar copiado manual
Durante la temporada de impuestos, cada minuto gastado copiando datos entre sistemas es un minuto no dedicado al trabajo con clientes. Cuando cobra por hora, ese overhead sale directo del margen.
Construimos sistemas donde los datos del cliente fluyen desde el registro hasta la entrega sin re-ingreso. Las solicitudes de documentos salen del mismo lugar que rastrea su retorno. Las entradas de tiempo se conectan al compromiso al que pertenecen.
Cómo funciona un compromiso con firmas contables
Preguntas frecuentes
Los clientes reciben un enlace de carga único y encriptado vinculado a su compromiso. Pueden arrastrar y soltar W-2, 1099 y otros documentos fiscales sin crear una cuenta. Cada carga se registra y se adjunta automáticamente al registro correcto del cliente en su sistema.
Sí. El motor de flujo de trabajo le permite crear listas de verificación repetibles para cada tipo de declaración, establecer recordatorios automáticos para documentos faltantes y rastrear el estado de cada compromiso en toda su cartera. Los socios pueden ver el progreso de toda la firma de un vistazo sin interrumpir al personal.
Cada cliente obtiene un portal con su marca que muestra el estado de su compromiso, solicitudes de documentos pendientes, entregables completados y facturas. No hay tarifa por cliente—el acceso al portal está incluido para cada cliente activo en su sistema.
El sistema se conecta con las principales plataformas de preparación de impuestos como Drake, Lacerte, ProConnect y UltraTax a través de integraciones API o exportaciones de archivos. Los datos del cliente y los detalles del compromiso fluyen a su software de impuestos sin re-ingreso.
Todos los datos están encriptados en reposo y en tránsito. La plataforma admite autenticación de dos factores, controles de acceso basados en roles y registros de auditoría detallados. Mantenemos el cumplimiento SOC 2 Tipo II y podemos proporcionar documentación para la revisión de seguridad de su firma.
Vea qué está pagando por cliente
Envíe su lista de suscripciones. La auditoría muestra el costo real por cliente y qué tiene sentido consolidar.